В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, борющуюся с нацистами. Благодаря его усилиям сотни людей вступают в сопротивление — они устраивают диверсии, печатают листовки, планируют восстание. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Швец действует осторожно, но эффективно. Каждая его операция наносит урон врагу. Подпольщики рискуют жизнями, но не сдаются. Их работа постепенно ослабляет оккупантов, вселяя надежду в местных жителей. Афонов координирует действия группы, обеспечивая её безопасность и слаженность.